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盤點農機市場“半年報”

來源/作者: 中國農機化信息網信息中心 黨東民
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如果你要問對當下農機市場如何判斷?多數回答是“不好說”。當把類似問題“今年過的怎樣啊?”提給企業老板時,大部分回答是“還行吧”,然後就沒有下文了。兩個回答都是個“呵呵”。其實,這就是當下農機市場的本來面目,“不好說”“還行吧”已經說清了,朦胧正是它的“原生態”。

“說不清”不等于不說。7月24日,在河北省正定縣召開的2019年全國農機流通信息工作會議上,中國農業機械流通協會行業信息部主任張華光有個關于農機市場形勢的分析。至于張華光是說清了,還是沒說清請自個兒掂量。而當下,對農機市場後市的看法,也不乏仁者見智。

張華光一般都用“三駕馬車”開篇,就是政治經濟學裏講的“投資、消費、出口”三個帶動經濟增長的要素。他認爲,我國當前宏觀經濟形勢比較嚴峻,投資增幅創新低、消費下滑、出口增幅下滑。再看農機市場表現,主營業務收入增幅創下曆史新低,農機工業利潤總額回穩,虧損面增大,農機出口方面則逐漸走出低谷。

雖然具體表述少了“一駕馬車”,但大概意思是說,當下的農機市場“不太好”。張華光有個簡單分析:“傳統市場”低速常態化發展,猶如陷入泥潭,“新興市場”崛起,猶如長夜中的點點星光,難以填補傳統市場留下的巨大空間。不用問,傳統市場應是指拖拉機、收割機等;新興市場猜想是烘幹機、畜牧機械等。換句話說,支撐農機市場的增長因素微不足道,壓根兒是“杯水車薪”,你別指望它能下“泥潭”拉動增長。總之,農機市場整體處于結構性調整期。

那麽,細分市場的表現如何呢?

首先,關于拖拉機市場分析。張華光的觀點是,拖拉機剛性需求已基本喪失,市場進入存量時代。突出的特點有:第一,銷量下降,增幅趨緩甚至負增長;第二;市場進入“淘汰賽”,競爭激烈加速洗牌;第三,終端顛覆性變化,群體成爲新型購買主體;第四,需求結構調整,大型高端漸成市場主流;第五,區域差異增大;第六,使用功能、範圍擴展,由單純耕作向複式作業、田間管理、園藝作業等各個方面拓展。

但也有觀點認爲,在市場經過一番“去僞存真”後,拖拉機市場需求反而以剛性爲主,或者說就剩下“剛需族”了。只不過,現階段剛需釋放表現在兩個方面,一是常規作業的中低端市場,二是深松作業的高端市場。至于剛需能否“奔放”或“爆發”?這位專家回答“別等了”,因爲拖拉機市場進入了細分時代,且細分還將繼續。對企業來說,只有兩條路可走:要麽舍得技術升級,與世界水平看齊,做好性價比文章;要麽就做傳統,提高服務水平。臨了,他還補充了一句狠話“不敢危言聳聽,這是個痛苦的過程,死掉的可能不止六成。”

第二,收割機的體量是農機市場的大頭,曆來關心走勢者甚。張華光的判斷是,收割機市場低迷或成常態,但大幅度下滑不太可能發生。大致原因有:剛性需求與政策驅動力明顯減弱;糧價持續低迷;消費者投資效益呈邊際遞減趨勢;農機補貼單台額度持續調減。之所以判斷後市能止滑,是因爲還有利好因素存在:一是市場已經持續低迷,下行空間越來越小;二是經濟類收獲機、畜牧收獲機等市場份額逐年加大;三是大型、高端市場崛起,將延緩市場的下滑幅度;四是合作社、家庭農場、農服組織崛起,逐漸成爲市場新型主體。總之,轉型期收獲機市場增幅趨緩已成常態,大起大落行將結束。年銷量將保持在26萬台左右,同比增幅在5%上下。

實際上,收割機也是農機市場裏較有規律可循的産品,老話有“大年小年”之說,即三年一個小周期。但是,收割機市場更是受技術進步影響最大的産品。縱觀其近15年的發展曆程,曾有過半喂入和全喂入的爭論,經曆了喂入量提升向大型化發展的技術升級,玉米機曾經一枝獨秀引領市場,剛經曆了縱軸流技術,又見液壓驅動行走技術切換,基本上五年完成一次技術革新,一個産品的生命周期不過十年。直到2017年似乎是個轉折點,一向神奇的“小規律”也不靈了,技術進步似乎沒有文章可做了,收割機真正碰到了“天花板”。

一位在收割機行業深谙多年的資深人士提出了他的觀點,收割機後市或將走向分化,觀察市場看要兩條線:一是品目線,或産品多功能化。如近年來花生收獲機、葵花收獲機、兼收小雜糧的多功能收獲機、莖穗兼收玉米機的行情就很不錯;又如最近一段時間,在中國農機化信息網平台上咨詢花椒收獲機、山藥收獲機、亞麻收獲機、番茄收獲機等産品信息不在少數。種種迹象表明,收獲機械市場細分越來越細,這也是農機化向全面推進的反映。

二是服務線,即廠家組建作業服務隊。以大型青貯機爲例,市場競爭集中在國外三、四個品牌,價格都在200萬元以上,相信能用上這個産品的用戶不多,市場區域在“三北”,用戶要麽是大型養殖場,要麽是大型草業公司,競爭其實相當激烈。有報道說,某國外品牌就成立了作業服務隊,既宣傳推廣産品,又有服務收入,據說效果很顯著,一年可收回成本。這樣的例子不只國外品牌有,國內某企業在上馬玉米機時,就注冊成立了獨立運營的農機合作社,事實證明在産品推廣中發揮了非常好的作用,至今運行良好。這位專家指出,調整是收割機行業的必答題,如果不能從“兩條線”上備考,大概有三成要選擇退市。

第三,插秧機市場也備受關注。張華光的觀點是不看好今年市場。2018年插秧機出現10年來最大幅度下滑,2019年慣性仍未釋放,利空因素十分強烈,包括:稻谷價格波動下行,投資邊際效益遞減,導致用戶購買力下降;區域市場步入調整期,影響了投資信心。預計2019年銷量6到7萬台,同比下降15%左右。

談到這裏,一位在某外企浸潤多年的資深人士有話要說。他認爲,插秧機市場以毯苗機插替代人工的時代行將結束,新時代正在孕育。主要表現在:一是供給方面因素。國內外技術基本拉平,産能較爲充分,超級剩余價值不再,市場必然進入調整期。二是農藝進步推進因素。例如常規毯苗機插雖解放了勞動力,但有許多硬傷難以克服,由于機插時秧苗葉齡小,無分蘖,根系活力弱,綜合素質差,加上機器切土取苗的損傷,緩苗期較長影響産量。而缽苗機插技術的推廣以及在此基礎上發展的大缽體毯狀苗機插技術,就解決了這個問題,具有單次栽秧量大、不傷苗、不傷根、無返青期、持續作業時間長、機手勞動強度低等特點,可提高水稻畝産量10%—15%。又如稻田養殖的推廣,要求配套側深施肥技術;爲了解決水稻生長季節偏緊的矛盾,確保在最佳抽穗期抽穗,有些地區開始推廣秧齡在30天以上的中大秧苗機插技術。

目前,插秧機市場的特點正是插秧機械化的“鏡像”。傳統産品市場依然存在,但需求結構有了變化,由賣方市場轉爲買方市場;企業從技術路線上開始分化,表現各有千秋,在競爭中繼續填補新農藝發展的空間。正如這位資深人士的觀點,插秧機上一輪競爭已結束,新一輪競爭即將開始。

第四,畜牧機械大概屬于新興市場的範疇了。張華光認爲,畜牧機械屬于“上帝關門時打開的那扇窗”之一,發展前景良好,處于發展機遇期,大型高端化趨勢不可逆轉。2018年銷量5.2萬台,同比增長13.04%,2019年銷量5.6萬台左右,同比增幅7%上下。以青飼料收獲機爲例說明。一是政策繼續利好,糧改飼、農機補貼依然發揮強勁動力;二是剛性需求強勁;三是國民飲食結構調整,對牛羊肉、奶制品需求量增加;四是一些玉米種植區域因爲種植結構調整改種青飼料;五是國産機械以品質、功能和價格優勢占據主流市場。2019年青飼料收獲機市場增勢或將持續,全年銷量在0.5萬台左右,同比增幅有望突破10%。

說起青飼料收獲機似乎還意猶未盡,這個在目錄裏被劃分在收獲機械品目裏的産品,在分析市場時通常都放在畜牧機械品目裏,通常也叫青貯機。目前,青貯機市場上形成兩大陣營,除以上已提及的國外品牌外,自主品牌自成陣營,兩者是井水河水,競爭生態完好。自主品牌基本上是一張圖紙,都是3米以下割台的中小機型,已形成一支龐大隊伍,粗略估計在50家以上,近年來,産品質量進步明顯,逐步告別了簡易階段,增加了籽粒破碎、反轉回吐和液壓驅動行走技術,智能化水平不斷提升。

一位非常熟悉畜牧機械的業內人士分析認爲,這波行情得益于環保和畜牧養殖業高質量發展帶動,由于中小型養殖戶規模不斷擴大,催生了飼草業的發展,尤其是冬季飼草料需求猛增。例如:九方泰禾2017年推出的一款迪馬莖穗兼收玉米機,采用了立式割台+中置切碎器回收+莖穗雙通道設計,具有不對行收獲、青貯黃貯兩用、稭稈不帶土等優勢,投放市場以來一直熱銷。其原因在于,産品在設計時最大限度地解決了飼草回收問題。至于行情能持續多久,完全取決于中小型養殖戶的發展,隨著養殖業集中度的提高,中小機型的市場容量會越來越小,一部分會被高性能的大型機取代。

第五,最後談談稭稈機械市場。張華光的觀點是,稭稈機械是“上帝關門時留下的另一扇窗”,支撐市場的因素有:剛性需求、更新需求、畜牧養殖拉動、補貼拉動等,市場前景向好。打捆機2018年銷量2.82萬台左右,同比增長127.42%,2019年將在2萬台左右。稭稈還田機在去年銷量增長的基礎上,估計2019年在8.2萬台,同比增長10%左右。另外,噴霧機、棉花采摘機、馬鈴薯收獲機等亦表現出上升勢頭,也應是重點關注的領域。

說到這裏,可能還是“沒說清”。這就對了,因爲農機市場仍是“霧裏看花”,但對于你判斷農機市場是盡力了。一位行業資深人士說,只要Top1、top2、top3的日子不好過,就不能算行業複蘇。筆者以爲,暴風式的發展已經過去,別指望某個産品能掀起多大的波瀾,農機市場的長夜或將繼續。(原載《農機質量與監督》雜志

發布時間:2019-08-12 提交人:總站信息處 黨東民 責任編輯:總站信息處 劉玉
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